市场规模较2025年增加近90%，到达1.51万亿美元，估计2027年进一步升至1.9万亿美元。
组织表明，AI仍将是2026年下半年半导体职业的中心出资主线，主张环绕高景气与国产代替两条主线进行布局。
东莞证券指出，从需求端看，AI练习、推理及智能体使用继续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建造保持高景气，并继续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体资料等环节需求，部分细分品类已呈现供需偏紧和价格上行。从供应端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产代替加快阶段，产业链自主可控诉求继续强化。
展望下半年，AI需求仍是半导体职业景气上行的中心驱动力，主张要点看好存储、、等高景气与国产代替共振环节，一起重视晶圆代工、算力芯片、功率半导体、等方向的结构性出资时机。
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